| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|
| 1. | Dream Brother (Club Logo, Hamburg, Germany, on 1995년 2월 22일) | - Jeff Buckley
- Mick Grøndahl
- Matt Johnson
| 8:48 |
| 2. | I Woke Up in a Strange Place (Palais Theatre, Melbourne, Australia, on 1996년 2월 28일) | Jeff Buckley | 5:05 |
| 3. | Mojo Pin (Theatre de Fourvière, Lyon, France, on 1995년 7월 4일) | | 6:06 |
| 4. | Lilac Wine (Palais Theatre, Melbourne, Australia, on 1996년 2월 28일) | James Shelton | 5:19 |
| 5. | What Will You Say (Theatre de Fourvière, Lyon, France, on 1995년 7월 4일) | - Carla Azar
- Jeff Buckley
- Chris Dowd
| 7:34 |
| 6. | Last Goodbye (Olympia, Paris, France, on 1995년 7월 7일) | Jeff Buckley | 4:58 |
| 7. | Eternal Life (Palais Theatre, Melbourne, Australia, on 1996년 2월 28일) | Jeff Buckley | 5:57 |
| 8. | Grace (Palais Theatre, Melbourne, Australia, on 1996년 2월 28일) | | 5:39 |
| 9. | Moodswing Whiskey (Palais Theatre, Melbourne, Australia, on 1996년 2월 28일) | - Jeff Buckley
- Michael Tighe
| 5:37 |
| 10. | The Man that Got Away (Great American Music Hall, San Francisco, CA on 1995년 5월 4일) | - Harold Arlen
- Ira Gershwin
| 3:46 |
| 11. | Kanga-Roo (The Phoenician Theatre, Sydney on 1995년 9월 6일) | Alex Chilton | 10:23 |
| 12. | Hallelujah/I Know It's Over (medley) (King Theatre, Seattle, WA on 1995년 5월 7일) | - Leonard Cohen
- Johnny Marr
- Morrissey
| 9:18 |
